HOCHTIEF platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 120 Mio. Euro

Kurs	Vortag	Veränderung		Datum/Zeit
459,00 €	467,20 €	-8,20 €	-1,76 %	24.04/17:35

ISIN	WKN	Jahreshoch		Jahrestief
DE0006070006	607000	- €		- €

HOCHTIEF platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 120 Mio. Euro

30.11.2011
Ad hoc

Essen (aktiencheck.de AG) - HOCHTIEF (ISIN DE0006070006 / WKN 607000) hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen am Markt platziert: Die Offerte von ursprünglich 100 Mio. Euro stieß auf großes Interesse von nationalen und internationalen Investoren und wurde klar überzeichnet. Der Darlehensbetrag konnte auf insgesamt 120,6 Mio. Euro erhöht werden. "Die positive Resonanz der Investoren inmitten eines schwierigen und volatilen Marktumfelds zeigt, dass wir unverändert als ein Unternehmen mit hoher Bonität wahrgenommen werden", so Peter Sassenfeld, Vorstandsmitglied und CFO von HOCHTIEF. Der Konzern stärke mit dem Darlehen seine langfristigen Finanzierungskapazitäten und die weitere operative Entwicklung.

Das Darlehen hat eine fünfjährige Laufzeit. Die Verzinsung liegt deutlich unter den Niveaus der vergangenen Jahre und wurde innerhalb der anvisierten Konditionsbandbreite gehalten. Der Emissionserlös wird vollständig zur Refinanzierung eines aus Konditionsgründen von HOCHTIEF vorzeitig gekündigten Schuldscheindarlehens aus dem Jahr 2009 genutzt. Als Arrangeur fungierte die Westdeutsche Landesbank AG, Düsseldorf. (Ad hoc vom 30.11.2011) (30.11.2011/ac/n/d)

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